Le gadget logiciel Bloc-notes est votre outil pour capturer les détails et rappels cruciaux concernant les clients, simplifier votre flux de travail et fournir un contexte immédiat pour des conversations personnalisées avec les clients.
Utilisation du gadget logiciel Bloc-notes :
Ouvrez une conversation depuis votre Boîte de réception ou l'onglet Smart Lists.
Cliquez sur Ajouter une note.
Écrivez votre note et cliquez sur Enregistrer ! (Votre note sera perdue si vous oubliez cette étape).
Ce que vous pouvez inclure dans vos notes :
Dossiers d'Identification : Identifiants de client ou produit de d'autres systèmes pour une référence rapide.
Détails Personnalisés sur les Clients : Informations clés telles que les préférences des clients, les produits qu'ils possèdent ou un besoin spécifique.
Rappels d'Opportunités : Notes sur des visites potentielles, des rendez-vous ou des conversations.
ASTUCE : Créez des rappels officiels en accédant à la page Comptes et en cliquant sur Ajouter une tâche. Définissez une date d’échéance, un statut, une priorité et bien plus encore : restez au courant de vos réunions !
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Si vous ne voulez pas apporter de modifications, cliquez sur l'icône X (en haut à droite du gadget logiciel) ou sur Annuler (en bas à gauche du gadget logiciel) pour fermer la note. |
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ASTUCE : Mettez régulièrement à jour les notes avec des informations fraîches issues de conversations récentes — ainsi, vous serez toujours prêt.
Bonne prise de notes !
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