Comment Réassigner des Comptes – Knowledge Base

Lorsqu’une nouvelle Smart List est lancée, vous pourriez remarquer que certains comptes sont Non attribués. Les comptes non attribués n’appartiennent à aucun utilisateur en particulier (tel qu’un Représentant des Ventes ou tout autre membre désigné de l’équipe). En conséquence, les comptes non attribués risquent de ne pas être contactés pendant la période de campagne.

Assurez-vous de réassigner tous les comptes dans les trois premiers jours du mois afin que vos équipes puissent commencer à contactés.

Pour accéder à la page de Réassignation des Comptes :

Cliquez sur la bannière bleue Réassigner des comptes en haut de la Page de Bienvenue, ou

Cliquez sur Réassigner des comptes dans la barre de navigation située sur le côté gauche de l’écran

Une fois sur la page de Réassignation des Comptes :

Dans les étapes ci-dessous, nous expliquerons comment utiliser les filtres en haut et en bas de la page pour réassigner des comptes.

1. Filtrer les comptes que vous souhaitez réassigner

Pour afficher les comptes que vous souhaitez sélectionner pour réassignment , utilisez les filtres suivants : Date, Smart Lists, Représentant de vente, Boutique, Type de Compte et/ou Ville.

Date

Sélectionnez le mois en cours pour trouver les comptes éligibles à un contact pendant ce mois. Sélectionnez Toutes lorsqu’il est nécessaire de réassigner tous les comptes d’un utilisateur (par exemple, lorsque l’utilisateur quitte l’entreprise).

Smart Lists

Sélectionnez une Smart List spécifique pour réduire vos comptes ou sélectionnez Toutes pour voir les comptes de toutes les Smart Lists.

Représentant de vente

Sélectionnez Non Attribué pour trouver les comptes non assignés.

Sélectionnez Tous représentants inactifs pour trouver les comptes appartenant à des employés inactifs.

Boutique

Pour les responsable des points de ventes gérant plusieurs boutiques, sélectionnez une boutique spécifique pour réassigner les comptes une boutique à la fois (par exemple, “Sparkle Town” est sélectionné en utilisant le filtre Boutique ci-dessous).
Sélectionnez Toutes pour voir les comptes de toutes les boutiques.

Type de Compte

Sélectionnez le Type de Numéro de Compte de Facturation qui vous intéresse (par exemple, “Clients potentiels Seulement”, “Entreprise Seulement”, etc.).

Ville

Sélectionnez la ville pour trouver les comptes éligible à être contacté dans cette ville.

2. Sélectionnez les comptes que vous souhaitez réassigner

Cochez les cases à côté des comptes que vous souhaitez réassigner à un utilisateur spécifique. Si vous souhaitez réassigner tous les comptes sur la page, cliquez sur Sélectionner Tout en bas à droite de la page.

ASTUCE : Pour afficher plus de comptes sur la page, dans le coin supérieur gauche au-dessus de la liste des comptes, modifier la Limite

(par exemple, de “50” à “200”).

3. Réassigner vos comptes !

Maintenant, le moment que vous attendiez - utilisez les filtres en bas de la page, Réassigner au point de vente et Réassigner au représentant, pour réassigner vos comptes.

Si vous êtes un Directeur de Secteur ou de District et que vous devez réassigner des comptes du Magasin A (par exemple, “Cactus Wireless”) au Magasin B (par exemple, “Harbourfront”), assurez-vous de filtrer vers le Magasin A en haut de la page et de sélectionner le Magasin B en bas de la page. Utilisez le filtre Réassigner au point de vente pour réassigner les comptes à un nouveau magasin.