Formation et départ des employés

Formation des nouveaux employés

Voici ce que vous devez faire lorsqu’un nouvel employé rejoint votre équipe :

1. Créer un compte utilisateur :

• Allez dans Paramètres > Modifier les utilisateurs et gestionnaires

• Cliquez sur Ajouter un utilisateur en haut à droite

• Ajoutez les informations de l’utilisateur :

  • Prénom, Nom de famille, Adresse courriel, et Rôle utilisateur

  • Identifiant du représentant des ventes et le(s) point(s) de vente* où il/elle travaille, comme indiqué dans votre système de PDV ou de rapports

  • Vous pouvez également ajouter le numéro de téléphone mobile et le poste de l’utilisateur

Astuce : Pour choisir le bon rôle utilisateur, regardez ce que d’autres employés ayant un poste similaire ont comme rôle utilisateur.

• Cliquez sur Ajouter et inviter en bas de la page.

• L’utilisateur recevra un courriel pour s’inscrire à Statflo et définir son mot de passe.

2. Attribuer les tâches initiales (pour les clients en service géré) :

Si le nouvel employé doit commencer immédiatement à traiter certaines tâches clients, attribuez-lui ces tâches dans Statflo pour un démarrage rapide.
S’il a besoin de formation au préalable, vous pouvez sauter cette étape et lui attribuer les tâches plus tard.

• Allez dans Rapports > Quelles sont mes tâches ?

• Pour toutes les tâches à réattribuer, cliquez sur Mettre à jour > Mettre à jour > Sélectionnez le nom du nouvel employé dans le menu déroulant.

3. Offrir une formation :

Même si cela ne se fait pas directement dans Statflo, assurez-vous que le nouvel employé reçoive une formation adéquate.
Cela peut inclure l’utilisation de Statflo, la communication avec les clients et la compréhension de ses responsabilités professionnelles.

Départ des employés

Voici ce qu’il faut faire lorsqu’un employé quitte l’entreprise :

1. Réattribuer les tâches ou prospects (pour les clients en service géré) :

Avant de supprimer le compte utilisateur de l’employé, il est préférable de réattribuer les tâches clients qui lui étaient assignées dans Statflo.

• Allez dans Rapports > Quelles sont mes tâches ?

• Filtrez Utilisateurs = employé qui quitte

• Cliquez sur Mettre à jour pour toutes les tâches à réattribuer à un autre employé

• Informez l’équipe de ces changements afin que les autres puissent soutenir le nouvel employé

2. Supprimer l’accès utilisateur :

• Allez dans Paramètres > Modifier les utilisateurs et gestionnaires

• Trouvez le nom de l’employé et cliquez sur l’icône stylo et papier sous Actions

• Changez le statut du compte à Inactif

• Cliquez sur Enregistrer

3. Communiquer les changements :

Si un client était en cours d’accompagnement, le nouvel employé doit informer le client du changement d’interlocuteur et poursuivre la conversation.